Hacia el final de la dinastía Tang, Zhu Wen usurpó el trono y estableció el Reino de Liang. Un niño de la naturaleza se cae accidentalmente de un acantilado mientras lo perseguían por salvar cachorros de lobo. Es rescatado por Zhu Wen, quien lo adopta como hijo, y pasa a llamarse Zhu Youwen.

Diez años después, al joven se le ha otorgado el título de Príncipe de Bo y conoce y se enamora de Zhaixing, la hija de un gobernador. Zhaixing descubre que Zhu Youwen es amable y justo a pesar de su estatus y los dos se ven envueltos en una lucha por el poder.