En medio de la guerra entre el Clan Humano y el Clan Demoníaco por el legendario Manantial Divino Yuli, la joven y despreocupada Xiao Yao se adentra por accidente en el Valle de los Diez Mil Demonios. Su llegada desata una serie de acontecimientos inesperados que la vinculan al temido Hong Ye, el Rey Demonio. Mientras investigan extraños sucesos y enfrentan las sombras del deseo y la ambición, Hong Ye descubre la pureza del corazón de Xiao Yao. Juntos, se acercan a la verdad que se oculta tras el conflicto que amenaza con cambiar el destino de ambos mundos.