El estudiante de secundaria Eun Gyeol tiene padres con discapacidad auditiva, pero tiene un don para la música. Es un estudiante modelo de día y toca la guitarra en una banda de noche. Un día, visita una misteriosa tienda de instrumentos musicales y viaja a un lugar extraño. Allí, Eun Gyeol conoce a Yi Chan, Se Kyung y Cheong Ah y forman una banda llamada Watermelon Sugar. Mientras tanto, Yi Chan está enamorado de Se Kyung, conocida como la diosa del violonchelo de la escuela secundaria Seowon Arts, y trata de ganarse su corazón. Cheong Ah tiene problemas de audición, es fría y distante con los demás.