Yoon Ah Yi es una estudiante de secundaria, pero se mantiene a sí misma y a su hermana menor con trabajos de medio tiempo. No sabe dónde están sus padres. Su padre fue expulsado de casa debido a los cobradores de deudas y su madre luego se fue de la casa. Incluso con su mala situación financiera, es capaz de ubicarse cerca de la cima en su escuela académicamente. Ella también tiene una bonita apariencia. Ah Yi quiere convertirse en un adulto lo antes posible para tener un trabajo estable. Mientras tanto, su compañero de clase, Na Il Deung, regularmente compite con Ah Yi para recibir la máxima calificación, pero comienzan a tener sentimientos el uno por el otro. Un día, Ah Yi se encuentra con el mago Lee Eul en un parque de atracciones abandonado. Ofrece espectáculos de magia a las personas que le dicen que creen en la magia. Es una persona misteriosa, pero consuela a Ah Yi, quien le dijo que ella cree en la magia.