Tras nueve años desaparecido, Choi Jeong-yo reaparece como el enigmático director Luca Domenico y gana el concurso de Brno. Kang Pi-o, su antiguo amigo, lo busca, pero el reencuentro es frío y hostil: Jeong-yo afirma no recordarlo y lo rechaza. Mientras tanto, la presidenta de la orquesta Hankook le ofrece a Jeong-yo ser director invitado, y la abuela de Pi-o investiga en secreto quién ordenó el secuestro que separó sus caminos.