Una historia que gira en torno a un grupo improbable de amigos que se reúnen en un viaje para vencer al mal. Están compuestos por un medio dios y medio demonio, un cazador de demonios y la sagrada doncella de la tribu demoníaca.

Después de meterse en graves problemas debido a su personalidad obstinada y testaruda, Zhong Kui es desterrado de los cielos para vivir como un ser humano sin recuerdos de su pasado. En la búsqueda de su identidad real, se cruza con Yang Ren Zhi y Ling Xi, quienes se unen en su viaje para convertirse en fieles aliados. Incluso sin sus poderes, Zhong Kui como Mu Tian Ran confía en su inteligencia e ingenio para mejorar sus probabilidades. Sin embargo, el grupo queda atrapado en el centro de una conspiración que podría ponerlos en contra de los demás.